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21世纪經濟报导记者 李愿 北京报导 2021年，是房地產貸款集中度施行的第一年，中國經濟也承受了房地產市场這一變量之一的庞大磨练。變局之下的房地產市场运行环境若何，銀行报表也能從侧面反應出很多环境。
截至今朝，包含六大行、八家股分行2021年年报已表露，整體来看，有12家銀行對公房地產貸款占比呈現降低，小我住房貸款占比则有升有降；12家銀行對公房地產貸款資產質量下行，小我住房貸款資產質量则有升有降。
面临這一變局，各家銀行對房地產貸款及危害管控加倍器重。一個较着的變革是包含兴業銀行、安全銀行、招商銀行等在年报中設置專門內容自動表露房地財產務环境，绝大大都銀行在事迹公布會上回應了房地財產務环境，民生銀行在近期建立了地產金融部。
從上述多家銀行相干營業卖力人的回應来看，今朝房地產仍處于危害開释期，不外在前期增强營業管控、增长拨备计提和金融辦理部分多項政策支撑下，将来房地財產務危害仍总體可控，不會造成较大打击，而并購、保障性租赁住房、新市民安居需求等營業還存在着新的機遇。
六大行對公余額继续增加，按揭資產質量不乱
國有大行是中國經濟的压舱石，其房地產貸款變革也深度影响着房地產行業、企業成长與住民購房举動。起首来看截至2021年底、2020年底六大行對公房地產貸款环境：
工商銀行余額為7057.14亿元，占比為6.5%，不良率為4.79%，2020年底余額為7010.94亿元，占比為7.2%，不良率為2.32%；扶植銀行余額為7300.87亿元，占比為3.89%，不良率為1.85%，2020年底余額為6875.04亿元，占比為4.11%，不良率為1.31%；农業銀行余額為8304.57亿元（法人房地產貸款余額4303.10亿元），占比為4.84%，不良率為3.39%，2020年底余額為7866.73亿元，占比為5.19%，不良率為1.81%；中國銀行余額為6871.86亿元，占比為4.84%，不良率為3.39%，2020年底余額為6397.77亿元，占比為5.19%，不良率為1.81%；交通銀行余額為4198.20亿元，占比為6.40%，不良率為1.25%，2020年底余額為3481.85亿元，占比為5.95%，不良率為1.35%；邮储銀行余額為1388.86亿元，占比為2.15%，不良率為0.02%，2020年底余額為93制服,6.07亿元，占比為1.64%，不良率為0.02%。
可以看到，六大行對公房地產貸款余額均有所晋升，但從占比看除交通銀行、邮储銀行外，其他4家大行對公房地產貸款占比均呈現降低，扶植銀行、邮储銀行房地產貸款集中度依然超標；資產質量方面，除交通銀行、邮储銀行外，其他4家大行不良率均呈現晋升。
“2021年，我行房地財產貸款不良率呈現了阶段性上升，主如果少数危害大户貸款劣變致使的。我行房地財產貸款占比力低，房地財產危害貸款总量可控，不會對全行資產質量發生较大影响；不良貸款認定尺度较為谨慎，房地產不良环境已获得了周全、真正的反應，同時對這些危害貸款都计提了充沛的拨备，可以或许充實笼盖丧失和危害。”工商銀行副行长张文武在事迹公布會上暗示。
农業銀行對公房地產貸款不良也晋升较着，农業銀行副行长崔勇暗示，當前房地產市场的危害重要集中在少数大型房企，出格是有海外债、信任、理財等非銀行渠道融資占比力高、欠债范围较大的房地產企業。從短時間內看，行業的预期尚在修复當中，市场贩卖投資降低趋向還未改變，前期欠债程度较高的房企和坚苦房企資金链严重场合排场還没有有较着減缓，估计這部門企業後续依然面對必定的危害表露压力。“农業銀行在這些企業的貸款中占比很少，大都都有典質物，信貸的危害可控。”
“今朝房地產行業呈現颠簸，資產質量管控面對必定的压力，個體客户的危害呈現其實不能影响全部行業的安稳康健的成长。”扶植銀行首席危害官程远國暗示，從建行的环境来看，20板橋通水管,21年该行房地產行業的資產質量依然连结相對于不乱，不良率低于境內對公允均不良率，同時重點房企貸款的总量占比相對于较少，對資產質量的影响整體可控。
值得注重的是，交通銀行對公房地產貸款余額增速跨越20%，该行副行长郝成诠释称，主如果该行在落實稳地價、稳房價、稳预期的请求，踊跃知足房地產市场所理的資金需求，出格是客岁四時度以来投放力度有所加大，“交行始终是對峙以房地產企業名单制辦理為抓消除口臭的藥,手，增强項目准入把關，将三道红线等指標引入房企评估系统，重要支撑財政计谋稳健、區域结構公道的房企，今朝来看房地產貸款危害可控。”
比拟對公房地產貸款，六大行的小我住房貸款不管是占比仍是資產質量變革均不太较着，仅扶植銀行占比略有降低，交通銀行略有晋升。
农業防水補漏噴劑，銀行副行长林立還專門答复了關于该行小我住房貸款的問题，林立暗示，该行高度器重小我信貸營業，已持续九個季度增量位居同行的领先位置，并當真做好小我住房貸款投下班作：一是确保合适羁系的前提下，安稳有序投放；二是安身农行县域根本，今朝專門推出了农夫專属特點產物，對具有購房能力且收入相對于不乱的新市民，公道知足其購房信貸需求，踊跃做好民生金融辦事。
股分行對公地產貸款占比均降低
從貸款集中度来看，股分行中除安全銀行有所晋升外，其他7家股分行都有分歧水平的降低，2020年底超標的招商銀行、兴業銀行、中信銀行暂未压降至羁系指標以內。
安全銀行在“關于房地產危害辦理”專章中表露，截至2021年底，该行實有及或有信貸、自營债券投資、自營非標投資等承當信誉危害的營業余額合计3410.89亿元；理財資金出資、拜托貸款、互助機構辦理代销信任及基金、主承销债務融資東西等不承當信誉危害的營業余額合计1206.86亿元。
“在房地產行業大面积暴雷的情景下，安全銀行踩雷比力少，并且踩得比力晚。安全銀行涉房營業危害以中原幸福、宝能為主，中原幸福已出台清偿務重组方案，與宝能已告竣司法息争，法院出具了调處书。此中，金額最大的是54亿元的宝能城項目，马长進入司法拍卖履行环節，這象征着，已竣工的住房行将上市贩卖。”安全銀行副行长郭世邦在事迹公布會上暗示。
兴業銀行在“房地財產務危害管控”專章中表露，该行境內自營貸款、债券、非標等營業項下投向房地產范畴營業余額為16532.58亿元，不良率1.34%。此中，危害足够分離且押品足值的小我房地產按揭貸款為11211.69亿元，占比67.82%，區域散布在一二线都會中的余額占比為70.75%；以優良開辟商和優良項目為重要融資工具的對公融資營業余額為5320.89亿元，占比32.18%。别的，境內非保本理財、代销、债券承销等不承當信誉危害的營業投向房地產范畴合计1300.51亿元。
兴業銀行危害檸檬山楂荷葉茶,辦理部总司理邹积敏在事迹公布會上暗示，该行房地財產務范围虽然相對于较大，但最大限度表現了危害與收益的均衡。“客岁以来，咱們按照市场和羁系信息，展開了多轮的對公房地財產務排查，整體上来講大部門開辟商和項目是優良的。”
截至2021年底，招商銀行房地產貸款集中度為31.89%，超越羁系指標4.39個百分點。在財报中，该行表露，截至2021年底房地產相干的實有及或有信貸、自營债券投資、自營非標投資等承當信誉危害的營業余額合计5114.89亿元，较上年底上升3.48%；理財資金出資、拜托貸款、互助機構自動辦理的代销信任、主承销债務融資東西等不承當信誉危害的營業余額合计4120.78亿元，较上年底降低20.61%。
“针對房地產行業，小我果断今朝房地產行業依然處于危害的上升和危害的開释阶段，详细到招行来說，房地財產務的危害也會跟行業总體情势连结一致，但不良率會節制在可接管的區間內。至于行業什麼時候見顶，咱們要紧密亲密存眷一手和二手市场端详细贩卖變革的环境。”招商銀行副行长朱江涛在事迹公布會上暗示。
從對公房地產貸款資產質量来看，截至2021年底，渤海銀行不良率為3.71%、中信銀行不良率為3.63%、民生銀行不良率為2.66%，民生銀行、渤海銀行、浙商銀行较2020年底晋升较着。
据渤海銀行在財报中表露，2021年该行進级房地產授信營業决议计劃支撑模子，鞭策模子在授信營業營销、审批决议计劃、貸後监控等场景中遍及利用，供给量化决议计劃根据。
中信銀行副行长胡罡在事迹公布會上回應，這几年该行一向對房地產增强貸後辦理，把現有的房地產資產分成三類来辦理，分歧的分類分歧的尺度，對重點客户依照一户一策的辦理模式。“從短時間来看，房地產行業的危害還在渐渐開释的進程中。從中持久来看，房地產颠末调控後，可以或许留下来的或可以或许尽快改良資產欠债状态、提高本身辦理的企業，将来仍是有竞争力的。”
“對付谋劃延续恶化的客户，咱們制訂和落實了危害退出方案。今朝房地產行業咱們果断依然處于一個危害的開释阶段。”民生銀行副行长石杰在事迹公布會上回應，房地產的政策正在逐步伐整，维稳的力度也在渐渐加大，市场的贩卖预期改良估计還必要有必定的時候。石杰還流露称，近期民生銀行專門建立了地產金融部。
3亿新市民安居需求成新增加點
2021年在房地產“三道红线”、贸易銀行房地產貸款集中度政策之下，房地產行業成长呈現變局，部門房企現金流遭到影响，住民購房意愿呈現降低。為改變市场预期，客岁10月以来，相干部分陆续出台政策，防备化解房地產市场危害，知足住民公道購房需求，提出向新成长模式转型的配套辦法。
早在客岁12月，央行、銀保监會曾结合出台了《關于做好重點房地產企業危害處理項目并購金融辦事的通知》，鼓動勉励銀行安妥有序展開并購貸款營業，重點支撑優良的房地產企業吞并收購脱险和坚苦的大型房地產企業的優良項目；本年銀保监會、住建部出台《關于銀行保险機構支撑保障性租赁住房成长的引导定見》，提出贸易銀行要優化整合金融資本，踊跃對接保障性租赁住房開辟扶植、采辦、装修革新、运營辦理、買卖结算等辦事需求，供给專業化、多元化金融辦事等请求。
由此，如安在继续對峙房住不炒的定位下，支撑房地產安稳康健转型成长，是當前銀行業的一大课题之一。
招商銀行常務副行长兼董秘王良暗示，對房地產行業和房地產企業要分隔来看，房地產行業仍然是國度的經濟支柱性行業，對房地產企業也要一分為二地看，房地產企業不少仍是很是優良的，同時也要把開辟貸和按揭貸款區别看，要踊跃支撑購房按揭貸款的發放。
“當前房地產的問题可以通太重组并購實現软着陆，這是一個有用的路子，對銀行来講也是布局性的機遇。”招商銀行李德林副行长認為。
郝成先容了交通銀行房地產開辟貸款和并購貸款的新环境，其暗示，本年前两個月该行境內分行房地產開辟貸余額较年頭增长了295亿元，较年頭增加跨越7%，後续項目储蓄也比力丰硕。“并購營業方面，本年以来，我行自動對接房地產企業的并購需求，出格是并購初显和坚苦的房地產企業優良項目標需求，推動房地產并購金融辦事。截至今朝，已與武矿資產公司签訂了100亿元的并購融資计谋合股协定，與美的置業签訂了90亿元的并購融資计谋互助协定。同時正在與其他優良房地產企業洽商签訂并購融資计谋互助协定。”
据兴業銀行危害辦理部总司理邹积敏先容，该即将阐扬“商行+投行”上風加大房地產項目標并購力度，配合保护房地產市场不乱，同時專項放置200亿元的并購額度，自動向與该行互助杰出的優良開辟商推介，鞭策足值項目與問题開辟商脱钩，在“保交楼”中解除危害隐患，“本年已做了36亿元。”
“将来我行存量方面将做好危害排查，增量方面支撑保障性住房和改良型的室第項目刚需，支撑優良房地雲林找小姐,產企業對坚苦房地產企業举行并購。”中信銀行副行长胡罡先容。
扶植銀行副行长李运则暗示，當前全社會都在存眷住房租赁，存眷长租房、保障性租赁住房，不少處所當局在出台相干的引导定見和施行细则，住房租赁的政策情况愈来愈好，建行必定會充實阐扬這些年堆集的辦事履历和相對于先發上風，進一步把住房租赁辦事好。“從實践来看，今朝主如果各個處所當局對保租房項目標認定细则在陆续制訂進程中，下一步跟着保租房項目認定书的渐渐获得，相干的影响會渐渐的開释。”
崔勇也先容了2022年农業銀行房地財產務计劃，称要兼顾做好房地產貸款發放和危害防控節制。详细来講，包含凸起房地產民生属性，公道放置好房地產信貸投放，支撑租購并举的住房市场系统扶植，重點支撑保障性租赁住房，面向刚需群體的普互市品住房民生項目，连结房地產信貸營業公道增加，房地產貸款集中度合适羁系请求，回归房地產項目根源，進一步完美差别化准入辦理，抓實抓细房地產貸款營業的貸後辦理，强化全流程的危害防控，同時踊跃經由過程項目并購的方法，踊跃推動房地產危害化解處理，促成房地產財產良性轮回和康健成长。
别的，跟着《關于增强新市民金融辦事事情的通知》的公布，若何知足好3亿新市民安居需求，也将成為銀行涉房營業新增加點，很多銀行已起頭举措。 |
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發表於 2023-11-3 21:59:07
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